Sangene på side 1 kan karakteriseres som en suite bygget over et cirkustema, hvor cirkuslivet ifølge Torben Bille fremstår som "sindbillede på virkeligheden [...] hvor tærsklen fra illusion til virkelighed ofte kun er adskilt med et stormasket sikkerhedsnet".[2] Musikken på side 1 viser bl.a. inspiration fra tysk cabaretmusik fra de tidlige 30'ere. Side 2 indeholder bl.a. "Den lille malkeko", der blev en landeplage,[2] samt en rocket genindspilning af "Hvis du tror du er noget", en sang der oprindelig blev indspillet til Den store flugt (1972).
Numre
Side 1
"Cirkusvognen" (3:40)
"Cirkus Fantastica (Sprechtstallmeister)" (2:53)
"Englen og den hvide araber" (3:32)
"Klovnene" (4:18)
"Linedanseren" (4:05)
Side 2
"American Dream (A Billion Dollar Picture på 4 hjul og alle kanaler)" (5:15)