Јагодићи: Опроштајни валцер

Прича је смештена у 1937. годину, у предвечерје великог светског сукоба чије назнаке делом наговештава и ова серија

Гроф Милан није више међу живима. На годишњи помен оцу, браћа се поново срећу. Бранко се враћа из Париза а Лајко долази из Пеште. Обојица планирају кратак боравак на каштелу. Лајко онолико времена колико му треба да се одлучи да ли да се прикључи интернационалним бригадама у грађанском рату у Шпанији, а Бранко, онолико колико је неопходно да Јована наговори на продају каштела.

Сусрет Јована и Аиде после седам година пун је изненађења. Сазнање да са Аидом има сина, покренуће код Јована емоције за које је веровао да не постоје. Али убрзо закључује да је све то плод Аидине уобразиље и разочаран је оним што ће чути и видети.

Аида наговара Јована да тајно присуствује њеном сусрету са Мирољубом не би ли се уверио како говори истину када каже да јој је дете отето. Бранко још увек не може да се ослободи емоција које има према Александри. Ипак, одлази да разговара са њеним мужем, Емилијаном Белопољанским, око продаје Каштела.

Ранко успева да договори продају Каштела са Емилијаном Белопољанским, Када Белопољански још једном дође у разгледање, он доноси Бранку сасвим неочекивану вест. За то време, поручник Васић проналази главног осумњиченог за смрт служавке али га не хапси.

Поручник Васић је убеђен да је главни осумњичени сам инсценирао своје самоубиство, како не би био изведен пред лице правде, па у том правцу и води истрагу. Александрина мајка на сваки начин жели да спречи поново зближавање Александре и Бранка али јој то не полази за руком.

Милена захтева од Александре да прекине везу са Бранком уз претњу да ће све обелоданити његовој вереници Љубици. Нешто касније, њу ће запрепастити упозорење Белопољанског да се више не меша у однос Александре са Бранком, јер јој иначе следује казна.

Јован на напуштеном салашу проналази дечака који одговара опису који му је дала Аида, али јој о томе не говори ништа јер жели да се увери да је то заиста њихов син. Од ране зоре до дубоко у ноћ, каштелом одјекује писак дреша. Вршидба жита је у току.

Бранкова вереница Љубица одлази у посету Александру у жељи да упозна особу на коју Бранко и после толико година стално мисли.

Јован и Аида одлазе на салаш по сина Петра.

Бранко је одлучио да прекине своју везу са Александром и да се са Љубицом врати у Београд. У новим околностима, Александра одлучује да напусти Емилијана Белопољанског. Нема више снаге да балансира између његових жеља и уцена своје мајке. Поручник Васић проширује листу осумњичених. Јован проналази сина Петра и после много година доживљава тренутке истинске среће.