Епоха Хейан, XII століття. У 1159 році, під час спроби перевороту (так звана «Смута Хейдзі»), відданий сьоґунусамурай Моріто Ендо допомагає втекти з міста придворній дамі і закохується в неї. Після придушення перевороту самурай просить, як нагороду, щоб йому дозволили одружитися з цією жінкою, але виявляється, що вона вже перебуває у шлюбі за одним з підданих сегуна. Самурай не відмовляється від своєї мети і просить жінку покинути чоловіка, що призводить до трагічного фіналу — вона погоджується допомогти Моріто убити чоловіка, але тільки пробравшись у спальню і завдавши в темряві удару мечем, Ендо розуміє, що жінка воліла загинути, але не зрадити чоловіка.
