Julie and the Phantoms

É 1995, a banda Sunset Curve está tocando "Now or Never" em uma passagem de som antes de se apresentar mais tarde no Orpheum em Los Angeles. Três dos companheiros vão buscar "cachorros quentes", enquanto o quarto colega, Bobby, fica para trás para conversar com Rose, uma jovem bonita e garçonete do local. Luke, Alex e Reggie comem os cachorros quentes, que acabam sendo rançosos, causando suas mortes. Agora, 25 anos depois, uma adolescente chamada Julie Molina está impossibilitada de tocar música desde o falecimento de sua mãe um ano antes, o que resulta em sua demissão do programa de música de sua escola. Enquanto vasculha as coisas de sua mãe no estúdio de garagem de sua família, ela encontra um CD da Sunset Curve e ouve. Tocar o CD chama os três membros falecidos da Sunset Curve como fantasmas. Julie enlouquece. A banda acha que eles morreram na noite passada, mas Julie mostra um artigo afirmando que eles morreram há 25 anos. Mais tarde naquele dia, Julie se senta ao piano de sua mãe e toca uma música que sua mãe escreveu para ela. Sem que ela soubesse, os meninos a assistiam tocar, sem acreditar que a pessoa que pode vê-los também é um músico talentoso.

Depois que Julie toca piano e canta pela primeira vez em um ano, os fantasmas ficam chocados que ela escondeu isso deles e consideram convidá-la para entrar na banda. Eles formam um plano para trazer Julie de volta ao seu programa de música. Enquanto isso, para ajudar a vender a casa, o pai de Julie, Ray, tira fotos da casa e do estúdio. As fotos tiradas dentro do estúdio, no entanto, têm orbes brancas. Isso faz com que o irmão mais novo de Julie, Carlos, suspeite que as orbes são fantasmas. Os meninos se teletransportam para a praia, onde aprendem mais sobre as origens de suas famílias. Para animar seus companheiros de banda, Luke deseja seu violão, que então aparece em suas mãos. Seus instrumentos são revelados como conectados às suas almas. Eles então tocam "This Band is Back". Mais tarde, Luke convence Julie a tocar uma música na frente da professora de música, Sra. Harrison, mas ela não tem poder para deixar Julie voltar ao programa. No Spirit Rally das escolas, a rival de Julie e Flynn, Carrie, apresenta "Wow" com seu grupo Dirty Candy. Depois, com o incentivo dos rapazes, Julie sobe ao palco e começa a cantar a música "Bright", que Luke escreveu para a Sunset Curve. Enquanto Julie canta, a banda aparece de repente tocando seus instrumentos. Enquanto brincam, eles percebem que podem ser vistos pelos alunos. Quando a música termina, a banda desaparece deixando todos sem palavras.

Quando a banda desaparece, Julie é bombardeada com perguntas. Alguém pergunta a ela se a banda era um holograma e Julie diz que sim. Julie é então aceita de volta no programa de música pelo diretor. Flynn então questiona Julie, que continua mentindo sobre a banda. Depois da escola, Julie avisa ao pai que ela voltou ao programa de música. No estúdio, Alex está em pânico com sua vida fantasma, mas Luke e Reggie acham que esta é sua segunda chance porque com Julie, eles podem ser a banda que nunca chegaram a ser. Oprimido, Alex sai para uma caminhada para clarear a cabeça e é atropelado por Willie, um skatista que também é um fantasma. Willie observa que Alex é novo como fantasma e responde a muitas perguntas de Alex. De volta ao estúdio, Luke e Reggie encontram a letra no quarto de Julie, que eles usam para criar uma música. Julie entra e eles a convidam para se juntar à banda, mas ela não consegue pensar em nada além de Flynn. Mais tarde, ela encontra Flynn, prestes a incendiar a janela de Julie, e conta a verdade. No início, Flynn não acredita nela, mas Julie então canta "Flying Solo" e a banda se torna visível para Flynn.

O episódio começa com Julie em alto astral enquanto ela canta e dança enquanto entra em seu colégio, onde se junta a outros alunos em um grande número de dança. Mas, isso realmente aconteceu ou foi um sonho? Willie leva Alex a um museu fechado para tentar soltá-lo. Enquanto os meninos e Julie colaboram em uma nova música, Julie conta a eles sobre a música de Trevor Wilson que choca os meninos quando eles descobrem que Trevor é realmente seu ex-companheiro de banda, Bobby, que roubou a música deles e creditou-a como sua, o que fez ele rico e famoso. Os meninos pufam para assombrar Trevor. Como parte de sua vingança contra Trevor, eles querem estar visíveis, então pedem ajuda a Willie. Ele os leva ao The Hollywood Ghost Club para conhecer Caleb Covington, um fantasma com fortes poderes.

Caleb Covington apresenta Luke, Alex e Reggie às maravilhas do The Hollywood Ghost Club. Os meninos ficam hipnotizados pelos elaborados números da produção musical. Enquanto isso, Flynn vira DJ no baile da escola onde Julie e os Phantoms se apresentarão mais tarde. No entanto, os fantasmas logo perdem a noção do tempo, e Julie é forçada a cancelar seu show no baile como resultado. Quando os meninos estão deixando o clube, percebendo que já é tarde, eles recebem um selo misterioso de Caleb. Quando eles chegam na escola, Julie, chateada com eles, os confronta e sai da banda. Quando Julie vai embora, os meninos de repente passam por uma sacudida dolorosa, que Reggie compara a como eles morreram há 25 anos.

Na aula de dança de Julie, o técnico do time de lacrosse da escola força a equipe a se juntar as dançarinas para eles melhorarem a mobilidade e ganhar um jogo. Nick e Julie se tornam parceiros de dança. Luke inscreve a banda para um concurso de talentos local. Os meninos perdem a noção do tempo e aparecem depois que o baile acaba, deixando Julie irritada. Ela acusa Luke de ser egoísta. Alex e Reggie mostram a Julie que ele não é, levando-a para a casa dos pais de Luke, onde Luke visita com frequência desde sua morte. Julie muda de ideia e ajuda os meninos a praticarem uma nova música para sua apresentação. No entanto, Ray descobre que Julie perdeu três de suas aulas e uma prova de cálculo quando ela dormiu demais, então ele a deixa de castigo. Julie desobedece seu pai e foge de seu quarto para fazer sua apresentação. Quando Julie chega ao local do show de talentos, ela vê as Dirty Candy se apresentando no palco com um convidado especial se juntando a eles. Um caçador de talentos fica impressionado com a Julie e os Phantoms e, quando ela se apresenta com a banda, o pai de Julie aparece e a manda para casa.

Carlos se tornou um caçador de fantasmas júnior. Reggie ajuda a mostrar que os fantasmas de Carlos são reais. Reggie sai com Ray. Mesmo sabendo que Ray interrompeu o encontro do caçador de talentos com a banda, ele concorda em dar uma festa na casa deles para que a banda possa se apresentar. Luke flerta com Julie sob o pretexto de discutir qual música tocar na festa. Nick os interrompe, pois está nervoso com a apresentação de dança. Enquanto Nick e Julie apresentam seu número de dança, Julie imagina que é com Luke que ela está dançando. Alex pega Willie espionando ele e o confronta, mas Willie não explica por que ele apareceu. Quando o episódio termina, Willie explica o que está acontecendo com eles devido à maldição de Caleb e o que eles precisam fazer para atravessar.

Enquanto Alex vai ao The Orpheum, ele relembra a noite em que ele, Luke e Reggie morreram. Willie entra e pede desculpas a ele por apresentá-los a Caleb. Julie visita os pais de Luke para lhes dar uma canção, que Luke escreveu sobre sua mãe. Julie espera que isso ajude Luke. Ele diz a Julie que a banda tem negócios pendentes que precisam ser concluídos antes que possam fazer a transição ou então deixarão de existir. Inicialmente Julie fica consternada, mas depois de encontrar uma camiseta Sunset Curve nos pertences de sua mãe, ela percebe que os meninos estão ligados a sua mãe (Rose, a garçonete no primeiro episódio, revela ser a mãe de Julie). Embora Julie esteja triste por nunca mais vê-los novamente, ela os ajuda a bolar um plano para se apresentarem no The Orpheum.

Willie ajuda a banda a se tornar a banda de abertura de Panic! at the Disco no The Orpheum. Os meninos usam seus poderes fantasmas para ajudar o booker de talentos a contratá-los como um substituto para o ato de abertura original. Alex fica emocionado ao agradecer a Willie por sua ajuda e por desafiar a ordem de Caleb de ficar longe. Em casa, Carrie assiste a um vídeo em seu computador de Julie e os meninos tocando, em que seu pai, Trevor, vê e percebe que a banda são seus companheiros da banda Sunset Curve mortos. Enquanto os meninos se preparam para ir ao The Orpheum para se juntar a Julie, Caleb aparece e intervém, transportando-os para o The Hollywood Ghost Club e os força a se apresentarem com ele e sua orquestra. Conforme a hora do show se aproxima, Julie fica ansiosa quando os meninos não aparecem. Um sinal é dado a Julie de que ela deve representar. Quando ela começa a se apresentar, Alex aparece pela primeira vez, em seguida, Reggie com Luke sendo o último a entrar. No final da apresentação, os rapazes saíram e aparentemente cruzaram. Quando Julie volta para casa para se despedir deles na garagem, ela descobre que os meninos não fizeram a passagem, pois o The Orpheum não era um assunto inacabado e eles estão desaparecendo lentamente. No entanto, Julie os salva dizendo que os ama, e os meninos decidem que seu negócio na Terra é continuar a banda com Julie, quebrando assim a maldição de Caleb. Durante esse tempo, Carlos os avista, agora sabendo o segredo. No dia seguinte, Nick vai à casa de Julie para convidá-la para sair, mas antes que ele possa fazer isso, ele é confrontado e possuído por Caleb.